秦穆公听后直点头，由余继续说：“西戎与华夏不同，民风质朴。在上位者待民以惠，在下位者报之以忠诚，国家就像人的身体一样，上下和谐，虽然没有繁复的礼乐制度，却是一个有机体，浑然天成。圣人治国，大约也只能到这样了。”

由余的一番话，着实让秦穆公茅塞顿开。

西戎有由余这样明智之人，岂非是秦国的心腹之患吗？秦穆公问内史廖：“我听说邻国若有圣人，一定是值得担忧的事。西戎有由余这等贤人，对我国始终是一个祸患，你看要怎么办呢？”

内史廖想了想说：“西戎地处偏远之地，民风质朴，生活简单，不如向西戎王进献女乐数人，美妙的音乐与迷人的舞蹈，一定会让西戎王心动。用女乐消磨西戎王的雄心壮志，乘机离间他们的君臣关系，就有机会策反由余。”

秦穆公拍手叫好，吩咐内史廖挑选十六名女乐，送往西戎。同时，他又以种种借口，把由余留在秦国。

西戎文化落后，哪里见识过如此美妙的音乐与舞蹈。很快，西戎王便沉迷于美女、歌舞之中。蛮族质朴的文化被浮华所摧毁，政事也开始荒废了。

由余迟迟没有归国，引起戎王的猜疑，多次催促后，秦穆公才不得不放行。当由余回到西戎后，发现西戎王仿佛变了个人，终日不理政事。他不断地向戎王进谏，劝导君王远离女乐，勤于政事。西戎王哪里听得进去，反而嫌他碍手碍脚。君臣关系日益疏远，信任也降至冰点。

秦穆公不失时宜地拉拢由余。暗中派人前往西戎，游说由余归降秦国。由余本是正直之人，不愿背叛西戎王。然而，西戎王变本加厉，对由余的猜疑心越来越重，态度越来越冷淡。

由余在西戎已无立锥之地，无奈之下，他只得选择离去，投奔秦国。

秦穆公的离间计终于大获成功。他隆重欢迎由余的到来，亲自出城相迎，以上宾待之，并将西戎事务交给由余打点。

我们细数秦穆公时代军界政坛的重量级人物，百里奚、蹇叔、孟明视、西乞术以及由余，都不是秦国人。穆公对人才的重视程度，远远超过之前的任何一位君主，这也是他得以成就霸业的根本原因。由于穆公非凡的胸襟与气度，原本人才匮乏的秦国，一时之间人才济济。

征服西戎的战争，很快提上议事日程。

西戎是一个笼统的称呼，由许多部落组成（当时也称之为国），并不是一个真正意义上的统一国家。在穆公时代，西戎王名义上是诸部落的首领，其实并无实际权力，各部落的关系十分松散。

由余制订了一个计划，时不时派出军队开赴边界线，摆出进攻的架势。很快就有人报到西戎王那儿，说秦军要攻进来了。没过多久，秦军就从边界撤走了。如此几次后，当有人再报秦军入寇的消息，西戎王便勃然大怒，操起一把弓，冲着报信的人就是一箭。此后，没有人敢打扰西戎王喝酒赏歌舞的雅兴了。

雅过头了，灾难就降临了。